金融保險業 AI 培訓｜保險業務 AI 實戰課程
不是教你「AI 是什麼」，而是教金融保險團隊「用 AI 把業績做出來、又不踩法遵紅線」。
已服務 國泰人壽、南山人壽 等金融機構。
本文重點：
- 金融保險業導入 AI 最大的卡點：沒人能同時把「業務實戰」和「金融法遵」一起教清楚。
- 阿峰老師的解法：用真實業務情境教、業績與法遵兩條線並進、主軸 Gemini 搭配多工具。
- 課程可彈性規劃半天／全天／系列課，含一個必修的法遵與資安實戰模組。
為什麼金融保險業導入 AI，特別難？
如果你是金融機構的 HR、業務主管，或通訊處經理，下面這些情況應該不陌生：
- 業務員天天喊忙，但時間都耗在打逐字稿、整理客戶資料、做行銷圖卡上，真正面對客戶的時間反而被壓縮。
- 聽說同業已經在用 AI 拚業績，自己團隊卻連從哪裡開始都不知道，深怕落後一整個世代。
- 最怕「合規」兩個字：員工把客戶個資貼進 ChatGPT、用 AI 生成的話術違反金管會規範、招攬文案被認定不實——這些風險讓主管不敢放手讓團隊用 AI。
- 外面的 AI 課程都太「通用」，講師沒做過金融業，案例不是電商就是製造業，學員聽完覺得「跟我的工作沒關係」。
問題從來不是「該不該用 AI」，而是沒有人能同時把「業務實戰」和「金融法遵」這兩件事一起教清楚。
阿峰老師怎麼解這個問題
阿峰老師（黃敬峰／AI峰哥）是專做企業 AI 實戰培訓的講師，金融保險業是主力深耕的產業之一。
我的解法是三個原則：
一、用真實的金融業情境教，不講空泛理論
課前一定先跟窗口要真實的業務情境——增員話術、客戶經營、商品說明、理賠溝通、報表分析——把這些變成課堂上的練習案例。學員一上課就發現：「這就是我每天在做的事，原來 AI 能這樣幫我。」
二、業務拚業績 ＋ 法遵守紅線，兩條線一起教
- 拚業績：用 AI 做客戶分眾、生成個人化開發訊息、快速做出行銷圖卡與商品懶人包、把冗長的會議與保單條款整理成重點。
- 守紅線：每一個環節都搭配「資安與合規檢查點」——哪些客戶個資絕對不能上傳雲端、AI 生成的招攬內容如何自我檢查、人工覆核的紅線在哪裡。把金管會 AI 相關指引落實到每天的操作流程裡。
三、主軸用 Gemini，搭配 ChatGPT、Claude、NotebookLM
不是只教單一工具，而是依任務選對工具：寫文案、做研究、整理保單條款、生成會議記錄各有最適解。學員帶走的是「會判斷哪個任務用哪個 AI」的能力，不是死背操作步驟。
課程與服務內容
阿峰老師的金融保險業 AI 培訓，可依貴單位需求彈性規劃為半天、全天或系列課程，常見模組如下：
| 模組 | 學員學會什麼 | 適合對象 |
|---|---|---|
| AI 客戶開發與經營 | 用 AI 做客戶分眾、生成個人化開發訊息、規劃接觸節奏 | 壽險顧問、理專、業務員 |
| AI 行銷內容生成 | 快速產出社群貼文、行銷圖卡、商品懶人包、活動 DM | 業務團隊、行銷單位 |
| AI 報表與資料分析 | 把雜亂的業績報表、客戶名單交給 AI 整理出洞察 | 主管、通訊處經理 |
| AI 會議與文件處理 | 用 NotebookLM、會議記錄工具把長文件、會議錄音變重點 | 內勤、管理職 |
| AI 法遵與資安實戰 | 建立「上傳前自我檢查表」、招攬內容合規自查、人核紅線 | 全體（必修模組） |
服務形式：企業內訓、通訊處包班、公開班、主題演講、系列工作坊皆可。每一場都先做課前需求訪談，依貴單位的真實情境客製，不是套用通用講義。
真實金融客戶背書
挑 AI 講師，最怕「沒做過你的產業」。阿峰老師在金融保險業已累積實戰授課經驗：
- 國泰人壽 多個通訊處 AI 實戰培訓
- 南山人壽 業務團隊 AI 應用培訓
同業最在意的，是「有沒有同業做過」。當你的團隊知道隔壁通訊處、同業大型機構都上過這套課，導入的阻力會小很多。
除了金融業，阿峰老師也服務過華碩、蝦皮、精誠等科技企業，以及士林電機、工研院等製造與研究機構，跨產業的實戰經驗讓課程案例更立體。
常見問題（FAQ）
Q1：我們是保險通訊處／銀行分行，人數不多，也可以開課嗎？
可以。阿峰老師服務過不同規模的金融單位，從單一通訊處包班到大型機構跨部門培訓都有經驗。人數較少時，課程會設計得更貼近實作、互動更密集。直接洽詢邀課告訴我們人數與需求即可。
Q2：員工把客戶個資丟進 AI，會不會出事？課程怎麼處理合規問題？
這正是金融保險業 AI 培訓最關鍵的一塊。課程一定包含法遵與資安實戰模組：教學員建立「上傳前自我檢查表」、辨識哪些個資與保單資訊絕對不能進雲端工具、AI 生成的招攬內容如何自我覆核，把金管會相關指引落實到日常操作。
Q3：課程主要教哪個 AI 工具？我們團隊沒基礎也能上嗎？
主軸是 Gemini，並依任務搭配 ChatGPT、Claude、NotebookLM。課程從零基礎設計，不需要任何程式背景，重點是「會用、好用、每天用」。學員帶走的是判斷力，不是死背步驟。
Q4：可以先看看 AI 對保險業務到底有什麼用嗎？
可以。阿峰老師提供一份免費的保險業 AI 工具（話術、做圖、研究三合一），歡迎先免費試用，實際感受 AI 怎麼幫業務員提效，再決定要不要邀課。
Q5：企業 AI 內訓的費用怎麼算？
費用會依時數、對象、人數、客製程度而定，半天、全天、系列課程各有不同規劃。建議先安排一次線上需求討論，了解貴單位狀況後，我們會提供完整的課程規劃與報價。歡迎直接洽詢。
讓你的金融團隊，用 AI 跑得比同業快
AI 不會取代你的業務員，但會用 AI 的業務員，會取代不會用的。
與其讓團隊自己摸索、踩個資外洩的雷，不如用一場紮實的實戰培訓，讓大家一次學會「怎麼用、又安全」。
想把 AI 變成金融團隊每天都在用的生產力？
先聊 30 分鐘，我會先了解你的產業、團隊程度與最想解決的場景，再給你一份具體的課程規劃與報價——不確定要不要上課也可以先聊，聊完沒方向不收費。
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- 電話／LINE：0976-715-102
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會用、懂用、好用、每天用。你是機長，AI 是機組人員。
—— 阿峰老師 黃敬峰